스코틀랜드에 전하는 수많은 집시 민화 가운데서 특히 재미있는 3가지를 골랐다. ‘청어 임금님’은 노인이 이르는 말을 지키지 않았기 때문에 재난을 입는 소년의 이야기이다. ‘프로스티’에서는 이상한 힘을 가진 할아버지와 다섯 사람의 친구가 크게 활약한다. ‘잭과 몽둥이’는 지혜와 용기로써 고난을 딛고 넘어서는 소년의 이야기이다.