그 비약을 찾고 있던 니콜라 박사에게, ‘티베트 산중의 라마 사원에는 지금도 죽은 자를 살아나게 하는 불로 장생의 비약이 있다…….’
고 하는 정보가 날아든다. 그래서 니콜라 박사와 블루스 청년은 라마승으로 변장하여, 그 비약을 찾아 여행을 떠난다. 하지만, 그 라마 사원에서 일행을 기다리고 있었던 것은…….