신라의 대문장가 최치원을 전설적 영웅으로 그려 낸 이 소설은 민족의 자주성을 드러내고 있다. 기구하게 태어나 버림받지만, 중국 황제가 보낸 수수께끼를 풀어 충성하는 슬기로운 최 소년. 중국에 불려 가 갖은 모해 속해서도 과거에 장원하고, 황소의 난을 평정하는 천하 문장 최 소년. 그런데 중국인의 시기와 모함에 빠진 그는 과연 무사히 고국 땅을 밟게 될 것인가?