의협심이 강한 전우치는 힘 없고 가난한 백성을 돕기 위해서 도술 행각을 나선다. 구름을 타고, 둔갑을 하는 전우치……. 그는 황금 대들보를 마련하여 쌀과 바꿔 굶주린 백성을 구하고, 억울한 죄인들을 구한다. 그러나 끝내는 역적으로 몰려 잡힌 전우치. 그는 과연 어떤 신통술로 탈출하게 될까……. 화담 선생과의 도술 시합! 힘에 부친 전우치는 결국 요술을 버리고 바른 학문과 도를 닦게 된다.