힘세고 용감한 거인 탈리릴라와, 조그맣고 귀여운 요정 팅거링은 매우 사이좋은 친구이다. 팅거링은 푸른 나비를 타고 탈리릴라의 성으로 놀러 간다. 그 때 괴물 킬로파타라핑크스가 도망쳐서, 온 수도 안이 벌컥 뒤집힌다.