크리스마스를 즐겁게 지내고 싶어하는 의좋은 오누이 치르치르와 미치르는, 크리스마스 전날 밤 뜻하지 않은 이상한 일로 해서, 행복을 가져다 준다는 파랑새를 찾아 나서게 된다. 치르치르와 미치르는 요정들과 함께 ‘추억의 나라’, ‘행복한 궁전’, ‘미래의 왕국’ 등을 돌며 파랑새를 찾아다닌다. 파랑새는 대체 어디에 있을까?