황하에서부터 양자강에 이르는 중국 천하를 무대로, 위로는 황제로부터 아래로는 백성에 이르기까지 수만 명의 인물들이, 유비를 중심으로 하여 쫓고 쫓기면서, 치고 받으면서, 동서로 치닫고 남북으로 뛰며, 전후 좌우로 엇갈리고, 천하를 누빈다.
그러나 호쾌하고 장렬한 싸움 뒤에는 그들의 인정, 의리, 믿음 등이 짙게 깔려 있어, 우리들을 감동시킨다.