야위고 늙은 기사 돈 키호테와 살찐 그의 충복 산초판자는 그 우스운 꼴로 해서 마을 사람들의 조롱을 받는다.
아버지인 로렌조가 딸 키트리를 부자인 가만체와 결혼시키려고 하자 연인인 바실과 함께 도망친다.

1. 제1부