갑작스런 사고로 목숨을 잃은 고등학생 준성은 저승으로 가는 도중 이계의 초대를 받는다. 죽기 전의 기억을 잊은 채 다른 세계에서 산다는 조건 하에 준성은 악명 높은 용족 루엔과 칼츠의 헤츨링으로 다시 태어난다. 그리고 '미르'라는 드래곤명을 얻고 천년의 수련을 거쳐 성룡이 된다.

그러나 꿈에도 그리던 4대 정령과 계약을 한 후, 인간세상에 놀러 나온 미르는 부모 용들이 뿌린 씨와 용언의 힘 때문에 인간과 계약을 맺게 되는데...

작가의 말

프롤로그　어떤 고민

제1장　저승길에서 이계의 초대를 받다
1　저승사자와 소녀
2　다시 살려줄게

제 2 장　새롭게 태어나다
1　태어나다
2　오크에게 말을 배우다
3　my name is……

제 3 장　해츨링 학교
1　해츨링 탈선 방지 기관 드래고니아 스쿨(Dragonia School)
2　원수는 외나무다리에서 만나는 법

제 4 장　200년 간의 학교생활
1　개성 만점 해츨링 동기들(웬수들!)
2　탈출 그리고 임파서블(impossible)
3　가디언, 그리고 그녀의 비밀
4　폴리모프, 그리고 수면기

제 5 장　아류하(鴉瀏河)─검은빛의 맑은 강
1　성룡이 되다
2　검술 사범 아류하(鴉瀏河)─ 검은빛의 맑은 강

제 6 장　유희(遊戱)、 그 첫 번째
1　사대 정령 왕을 한꺼번에(?) 소환하다 1
2　토막 외전1─의심스러운 그들
3　사대 정령 왕을 한꺼번에(?) 소환하다 2
4　떠돌이와 공녀
5　페리노 공작가

제 7 장　그 삶을 살아주마
1　루시안 세인 알 페리노
2　거래