태초의 고룡 지슈인드는 단 하나의 제자인 노예, 라혼에게 드래곤 하트를 선물했다. 그리고 다시 만난 라혼은 마족의 힘을 갖고 있었다. 인간이자 드래곤이 된, 마족의 마나를 가진 특별한 인간, 라혼의 기나긴 모험!! 라혼은 마족은 아니지만 마족의 기운을 품고 있는 특이한 존재였다.

코르모의 마지막 폭주와 소멸 때 대폭발을 해야 할 어마어마한 마족의 기운이 라혼의 몸속으로 파고들었다. 그런데 라혼의 심장에 있는 지슈인드의 인조 드래곤 하트는 그것을 배척하지 않고 오히려 제어하기 시작해 라혼은 인간으로서 마족의 힘을 품은 존재가 되어 버린 것이다. 그 영향인지 라혼의 심상도 그의 몸처럼 약간 변했다. 다름 아닌 힘에 대한 욕구가 강하게 생긴 것이다.

프롤로그

노예 소년 라혼
오크 떼!
음유 시인 시드
고룡 에인션트 골드 드래곤 지슈인드, 지혜의 용
고룡에게 검술 배우다!
세상 속으로~!
코르모
밀무역
하마드 가(家)
마족(魔族)
아라한 사원
지슈인드 고원에서……
발퀴리 안젤리나
발할라
열세 번째 전사
서전(緖戰)